Inspiré du hit arcade Altered Beast, et comme son nom le laisse présager, vous incarnez un loup-garou toutes griffes dehors en quête de justice, qui s'en va sauver un monde en proie à la mégalomanie d'un savant fou, usant de ses moult sous-fifres pour y répandre la désolation. Vous parcourrez onze niveaux dont certains vous offriront quelques embranchements. Le héros pourra se transformer, à l'aide de bonus, en bête féroce, ce qui aura pour conséquence de décupler ses facultés, sa vie et sa force. Ainsi, sous cette forme, vous pourrez vous accrocher aux murs, ramper dans des passages étroits, vous suspendre au plafond, etc. La forme humaine, moins puissante, vous permettra tout de même d'utiliser un tir spécial pour compenser. Bien qu'il ne soit pas dénué de défauts, le gameplay de ce jeu reste néanmoins intéressant et l'esthétisme plutôt réussi pour de la NES.
