Les mains de Bashtar ont arraché Moho à son bien-aimé Toki. Toki n'est pas mieux loti : il a été transformé en singe par le sorcier Vookimedlo. Toki doit maintenant sauver son amour et trouver un moyen de se retransformer en homme. Toki comprend plussieurs niveaux : le labyrinthe des grottes, le lac Neptune, les cavernes de feu, le palais de glace, la jungle sombre, le palais d'or ... La principale attaque de Toki contre ses ennemis consiste à leur cracher dessus, mais il peut aussi leur sauter dessus pour les vaincre. Le crachat normal de Toki peut être transformé en souffle de feu en trouvant le bon objet. Les autres objets comprennent un casque de football qui protège temporairement Toki, des chaussures de saut en hauteur, des horloges qui ajoutent du temps, des pièces qui augmentent le nombre de vies de Toki, et des fruits qui augmentent le score total.
