La redoutable race de Draxon s'est imposé, reléguant la race humaine à un stade inférieur, souhaitant soit asservir les 10 milliards d'humains ou les éliminer complètement. En tant que dernier pilote survivant envoyé en mission pour contrecarrer les plans des Draxons, tout espoir repose sur vous. Envahissez chacune des lunes fortifiées en orbite autour du monde des Draxons d'Arctaurus et ensuite viser la planète mère elle-même. L'action se déroule dans votre vaisseau "hovermorph". Dans l'introduction du jeu, celui-ci se révèle être un chasseur mortel. Quand il pénètre dans l'atmosphère de la lune et s'approche de la surface, l'hovermorph se transforme en un puissant hovership. Détruisez les ennemis Draxon, à la fois terrestres et aériens, à partir d'une perspective en première personne sur un champ de bataille polygonal en 3D.