Dans le royaume fantastique de Valendia, la reine guerrière Elfaran de Valendia a vaincu un démon maléfique qui cherchait du sang royal pour ressusciter son maître Lalva. Vingt-cinq ans plus tard, Gradriel, la fille d'Elfaran âgée de treize ans, monte sur le trône. Après avoir entendu parler de problèmes à travers Valendia, elle se faufile hors de son château pour aider son peuple en personne. Au cours de son voyage, elle est confrontée à de nombreux démons et rencontre trois autres personnages : le chevalier Edward Glowstar, le noble pirate Portgus et l'espiègle apprentie sorcière Proserpina.
