Vous incarnez Kid Klown et devez contrer les plans de Blackjack. A chaque niveau, celui-ci lance une bombe et vous devez courir le plus vite possible en évitant les obstacles pour arriver avant la bombe et l'empêcher d'exploser. Il faut de plus ramasser quatre cartes avant l'arrivée, sinon le niveau doit être recommencé. Ce jeu aurait dû être Mickey Mouse Dream Balloon aux USA (Mickey Mouse III: Yume Fuusen en Japonais), troisème jeu de Kemco ayant pour star Mickey Mouse. Mais Capcom obtint les droits Disney pour les jeux vidéos Nintendo aux USA juste avant sa sortie, obligeant Kemco a modifier le jeu à la dernière minute avec un nouveaux personnage et de nouvelles cinématiques.
