L'impitoyable empereur de Paramekia mène ses armées démoniaques à travers le pays, détruisant tout sur son passage. Les nations tombent les unes après les autres, et celles qui n'ont pas la volonté de résister sont contraintes à la servitude. Lorsque le conflit atteint les frontières de Phin, ses habitants choisissent de se battre et sont pratiquement anéantis. Après la perte du château de Phin, les survivants s'enfuient vers la ville voisine d'Althea, où la rébellion a établi un quartier général temporaire. Parmi les survivants, Frioniel, Maria et Guy sont sauvés par le chef des rebelles, la princesse Hilda, et le mage blanc Ming-wu. Malgré leur jeune âge et leur manque de perspicacité, ils gagnent la confiance d'Hilda et sont autorisés à se joindre à son combat contre l'empire. Bien que le chemin à parcourir soit pavé de pertes et de sacrifices, chaque victoire les rapproche de la reconquête de leur patrie.
