Sir Tongara de Pepperouchau III (« Pepper » en abrégé) est un soldat de plomb. Il est amoureux de la fée mécanique, Chelsea, dont la voix réveille les jouets de la maison tous les soirs à minuit. Mais il est maladroit et quelque peu ridicule, surtout lorsqu'on le compare à son sympathique rival Ginger qui est également amoureux de Chelsea. Une nuit, Chelsea est volée par une force inconnue, qui hypnotise également certains des jouets pour devenir de féroces serviteurs et faire obstacle à quiconque tenterait de la sauver. S'il n'y a plus de voix pour les réveiller, les jouets ne vivront plus jamais, alors Pepper et Ginger partent à la recherche de Chelsea avant qu'il ne soit trop tard.
