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Upa est le prince d'un royaume magique et dernier né d'une ligne de combattants courageux. Un jour, cependant, il a cassé une urne contenant l'esprit de Zai, un démon incroyablement maléfique qui prend la force de vie des adultes du royaume et enlève tous les bébés - à l'exception d'Upa, qui reçoit un hochet magique par une fée qui était Piégé dans l'urne avec Zai. Et ainsi, afin de sauver son royaume, Upa va devoir se battre.