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Vous êtes un héros ressuscité par le dieu Zeus pour sauver sa fille Athéna. Dans des décors inspirés de la Grèce antique, vous devez combattre des hordes de morts-vivants et de démons, avec un boss à la fin de chaque niveau, jusqu'à ce que vous rencontriez le dieu Neff, qui retient la jeune fille captive. Le titre Altered Beast fait référence à vos capacités de métamorphose. Dans ce jeu de plateforme, vous pouvez collecter des boules d'esprit en battant des loups à deux têtes, ce qui vous permet de vous transformer en différentes bêtes telles qu'un loup-garou, un dragon, un tigre, un ours et d'autres encore, selon la version. Chaque forme, liée à un niveau, est dotée de capacités spéciales telles que le vol et de puissantes attaques, qui surpassent largement les coups de poing et de pied de base de votre forme humaine.
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